Ang Asana ay isang American software company na nagbibigay ng mga serbisyo sa pamamahala ng trabaho sa buong web. Karaniwan, ang Asana ay ginagamit upang pamahalaan ang mga gawain at tulungan ang mga koponan na mapabuti ang pakikipagtulungan sa trabaho at ayusin ito sa isang mahusay na paraan. Sa gabay na ito, tatalakayin natin kung paano isama ang Salesforce sa Asana at vice versa sa mga use case.
Zapier
Ginagamit ang Zapier upang isama ang Salesforce at Asana sa gabay na ito. Ito ay isang produkto na ginagamit upang payagan ang mga end user na isama ang mga web application na kanilang ginagamit at i-automate ito nang mabilis at tumpak. Kumokonekta ito ng halos 5000+ na app. Ang paggamit ng Zapier ay libre at simple. Walang kinakailangang coding. Kailangan lang namin ng isang Salesforce account at isang Asana account.
Pag-set Up ng Asana
Available din ang Asana nang libre (lisensya). Lumikha ng isang account dito sa pamamagitan ng pag-log in sa opisyal na site ng Asana. Bago isama ang Salesforce sa Asana, kailangan naming mag-set up ng isang proyekto sa Asana na may ilang item. Tingnan natin kung paano ito gagawin.
1. Mag-log in sa iyong Asana account at i-click ang icon na “+”. Pagkatapos, gumawa ng bagong proyekto. Kung walang proyekto sa iyong Asana account, maaari kang direktang mag-click sa 'Bagong proyekto'. Kung gusto mong lumikha ng isa pang bagong proyekto, maaari mong i-click ang icon na “+”.
2. Sa ngayon, piliin ang 'Blank na proyekto'.
3. Hihilingin nito ang pangalan ng proyekto, privacy mode at default na view. Ang pangalan ng proyekto ay 'Salesforce Admin Tasks' at ang privacy mode ay pampubliko. Piliin ang view na 'Board' bilang default na view at mag-click sa 'Magpatuloy'. Laktawan ang iba at magpatuloy.
Sa wakas, ang iyong proyekto ay ginawa para sa iyo sa Asana.
Pagsasama ng Salesforce sa Asana
Sa sitwasyong ito, gumagawa kami ng gawain sa Asana (proyekto) mula sa Salesforce kapag ginawa ang gawain sa Salesforce Org. Ginagawa ang automation na ito sa pamamagitan ng Zapier tool.
Mag-navigate sa sumusunod na link at piliin ang 'Magdagdag ng mga bagong gawain sa Salesforce sa Asana' sa pamamagitan ng pag-click sa button na 'Subukan ito'.
https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce
Trigger: Bagong Record sa Salesforce
1. Account : Idagdag ang iyong Salesforce account at i-click ang “Magpatuloy”. Payagan ang Zap na i-access ang iyong Salesforce account habang nagdadagdag.
2. Trigger : Sa proyekto ng Asana, nagagawa ang gawain kapag ginawa ang gawain sa Salesforce. Kaya, ang aming target na bagay ay 'Gawain'. Piliin ang bagay na ito at mag-click sa 'Magpatuloy'.
3. Pagsubok : Subukan ang trigger na ito sa pamamagitan ng pagpili ng kasalukuyang talaan ng gawain. Magpatuloy sa napiling tala. Naka-set up na ngayon ang trigger.
Aksyon: Gumawa ng Gawain sa Asana
- Account : Idagdag ang iyong Asana account at mag-click sa “Magpatuloy”. Payagan ang Zap na i-access ang iyong Asana account habang nagdadagdag.
- Aksyon : Kailangan nating tukuyin ang mga field ng gawain ng proyekto ng Asana.
- Piliin ang Workspace bilang 'Aking workspace'.
- Ang proyekto ay 'Salesforce Admin Tasks'.
- Sa ngayon, ang tala ng Salesofrce ay idinagdag sa ilalim ng seksyong 'Gawin'.
- Ang pangalan ng gawain ay dapat na pangalan ng Salesforce Task - Salesforce Task ID.
- Ang paglalarawan ay ang paglalarawan ng gawain ng Salesforce.
- Piliin ang 'Petsa ng Aktibidad ng Salesforce' sa tab na 'Due At'.
- Ang assignee ay ang iyong sarili at ang status ay ngayon.
- Pagsusulit : Subukan ang rekord na napili sa ilalim ng bahaging Trigger at i-publish ito. Sa wakas, ganito ang hitsura ni Zap:
Pagsubok:
Pumunta sa tab na 'Mga Gawain' ng Salesforce (Hanapin ang tab na 'Mga Gawain' mula sa App Launcher) at gumawa ng gawain na may mga sumusunod na detalye:
Makikita mo na ang nakaraang gawain ng Salesforce ay ginawa sa Asana sa ilalim ng proyektong 'Mga Gawain ng Salesforce Admin' sa seksyong 'Gawin'.
Pagsasama ng Asana sa Salesforce
Maaari mong i-update ang status sa talaan ng gawain ng Salesforce kung nakumpleto ang gawain sa Asana. Kailangan mong isama ang Asana sa Salesforce.
Mag-navigate sa sumusunod na link at piliin ang 'I-update ang mga tala ng Salesforce kapag na-update ang mga gawain sa mga proyekto ng Asana' sa pamamagitan ng pag-click sa button na 'Subukan ito'.
https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce
Trigger: Na-update na Gawain sa Proyekto sa Asana (1.18.1)
1. Account : Idagdag ang iyong Asana account at mag-click sa “Magpatuloy”.
2. Trigger : Humihingi ito ng iyong Asana workspace at proyekto. Piliin ang mga iyon at mag-click sa 'Magpatuloy'. Sa ilalim ng seksyong 'Pagsubok', subukan ang trigger na ito sa pamamagitan ng pagpili ng anumang gawain sa Asana.
Pagkilos: I-update ang Record sa Salesforce
1. Account : Idagdag ang iyong Salesforce account at i-click ang “Magpatuloy”.
2. Aksyon : Ang gawain ay ang aming bagay sa Salesforce. Sa ngayon, ina-update namin ang gawain na ginawa namin bilang bahagi ng aming unang senaryo sa gabay na ito. Sa tuwing ina-update ang gawain (binabago ang status sa 'Kumpleto') sa Asana, minarkahan namin ang status bilang 'Nakumpleto' sa Salesforce. Subukan ang pagkilos na ito sa ilalim ng bahaging 'Pagsubok' at i-publish ito.
Pagsubok:
Gawing 'Kumpleto' ang sumusunod na gawain sa Asana.
Ngayon, ang status ng gawain ay 'Nakumpleto' sa Salesforce.
Konklusyon
Ginagamit ang Asana upang pamahalaan ang mga gawain at tulungan ang mga koponan na mapabuti ang pakikipagtulungan sa trabaho at ayusin ito sa isang mahusay na paraan. Sa gabay na ito, natutunan namin kung paano i-update ang mga gawain sa Salesforce mula sa mga gawain ng Asana sa pamamagitan ng pagsasama ng Asana sa Salesforce gamit ang produktong Zapier. Katulad nito, maaari tayong gumawa ng gawain sa proyekto ng Asana mula sa talaan ng gawain ng Salesforce sa pamamagitan ng pagsasama ng Salesforce sa Asana. Ang parehong mga senaryo ay ipinaliwanag nang sunud-sunod na may mga pagsubok na senaryo.