Paggamit ng Zapier
Ang Zapier ay isang produkto na ginagamit upang payagan ang mga end user na isama ang mga web application na ginagamit nila at i-automate ito (sa aming senaryo, ito ay Calendly with Salesforce) nang mabilis at tumpak. Kumokonekta ito ng halos 5000+ na app. Ang paggamit ng Zapier ay libre at simple, na walang kinakailangang coding. Kailangan lang namin ng isang Salesforce account at isang Calendly account.
Pumunta sa site na ito https://zapier.com/app/dashboard .
Sa sitwasyong ito, magsasagawa kami ng pagkilos sa data ng Salesforce batay sa mga kaganapang Calendly. Kaya, ang source ay Calendly at ang destinasyon ay ang Salesforce org.
Ikonekta ang Calendly sa Salesforce.
Piliin ang Calendly sa tab na 'Ikonekta ang app na ito...'. Piliin ang Salesforce sa “with this one!” tab.
- Dito, kailangan nating tukuyin ang trigger sa ilalim ng Calendly. Batay sa pamantayan, ang aksyon ay isinasagawa.
- Susunod, kailangan naming tukuyin na ang pagkilos ay kailangang isagawa batay sa tinukoy na trigger sa ilalim ng Salesforce. Depende ito sa trigger.
- Pagkatapos, kailangan nating mag-click sa 'Gumawa ng Zap!'
Ang mga susunod na hakbang ay tatalakayin sa mga sumusunod na halimbawa sa gabay na ito.
Halimbawa 1: Gumawa ng Salesforce Leads mula sa New Calendly Events
Kapag may gumawa ng bagong event sa Calendly, direkta itong mag-o-automate sa pamamagitan ng pagdaragdag ng lead record sa Salesforce. Masasabi nating nati-trigger ang proseso kapag nag-iskedyul ang isang inimbitahan ng kaganapan sa Calendly. Gumagawa ang aksyon ng bagong lead na may kinalaman sa kaganapang Calendly.
Gumawa tayo ng event na may mga sumusunod na detalye sa Calendly.
Pumunta sa Opisyal na website ng Zapier at i-click ang button na 'Subukan ito' upang ilunsad ang editor na lumilikha ng lead ng Salesorce mula sa kaganapang Calendly.
Tukuyin ang 'App at kaganapan' sa Trigger. Piliin ang Calendly sa tab na 'App' at piliin ang 'Ginawa ang Imbitasyon' sa tab na 'kaganapan'.
Idagdag ang iyong Calendly account. Hihilingin nito na maipasok ang Calendly API key. Pumunta sa iyong Calendly account at kunin ang API key. Idikit ito doon at pumunta sa susunod. Pagkatapos i-link ang iyong account, mag-click sa “Magpatuloy”.
Ang pagsubok ay ginagawa sa isang talaan. Sa seksyong 'Pagsubok', piliin ang 'Imbitasyon' at magpatuloy sa napiling tala.
Oras na para tukuyin ang aksyon. Piliin ang Salesforce sa seksyong 'App' at piliin ang 'Gumawa ng Record' sa seksyon ng kaganapan.
Idagdag ang iyong Salesforce account at i-click ang “Magpatuloy”.
Ngayon, tukuyin ang aksyon sa pamamagitan ng pagtukoy sa object ng Salesforce bilang 'Lead'. Sa Salesforce, ang lead record ay ginawa gamit ang tatlong field:
Ang apelyido ay ang pangalan ng inimbitahang Calendly.
Ang pamagat ay ang pangalan ng kaganapang Calendly.
Ang kumpanya ay 'LinuxHint'.
8. Mag-click sa 'Magpatuloy' at Subukan ang talaan. Pagkatapos, i-publish ito.
Makikita natin na ang lead ay ginawa sa Salesforce.
Halimbawa 2: Lumikha ng Mga Lead ng Salesforce mula sa Mga Bagong Calendly Invitees at Idagdag Sila sa Campaign
Sa Salesforce, awtomatikong idinaragdag ang lead sa isang partikular na Salesforce campaign kapag may ginawang bagong inimbitahan sa Calendly.
Pumunta sa sumusunod na link at i-click ang pindutang 'Subukan ito'.
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
Tukuyin ang 'App at kaganapan' sa trigger. Piliin ang Calendly sa seksyong 'App' at piliin ang 'Ginawa ang Imbitasyon' sa seksyong 'kaganapan.'
Magdagdag ng Calendly account at subukan ang iyong trigger gamit ang nakaraang imbitasyon.
Sa ilalim ng seksyong 'pagkilos,' magdagdag ng lead sa campaign sa Salesforce, at tukuyin ang app bilang Salesforce at ang event bilang 'Magdagdag ng Lead sa Campaign.'
Ngayon, kailangan nating tukuyin ang pagkilos na nagdaragdag sa ating lead sa campaign. Sumangguni sa sumusunod na larawan na kinabibilangan ng lahat ng mga detalye ng field.
Subukan ang rekord at i-publish ito.
Ngayon, pumunta sa Salesforce at tingnan kung idinagdag ang lead sa campaign o hindi. Buksan ang Campaign – “International Electrical Engineers Association Trade Show – Mar 4-5, 2002” at suriin ang kabuuang bilang ng mga lead sa field na “Leads in Campaign”. Dahil isang lead lang ang umiiral para sa campaign na ito, ang value ay 1.
Maaaring tingnan ang isang lead na iyon sa ilalim ng miyembro ng campaign.
Konklusyon
Ngayon, nakakagawa na kami ng mga lead at naidagdag sila sa mga campaign sa Salesforce sa pamamagitan ng pagsasama ng Calendly sa Salesforce. Natutunan namin ang parehong mga sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapaliwanag dito nang sunud-sunod gamit ang mga screenshot. Una, kailangan naming gumawa ng event sa Calendly (kailangan mong magkaroon ng account at libre ito) at subukan ito sa pamamagitan ng test component sa Zapier. Sa wakas, nai-publish namin ito.